Как собрать заказ в CRM: товары, скидки и допы на примере магазина дверей

Один заказ в магазине дверей — это несколько полотен, разные размеры и комплектации, фурнитура, дополнительные работы и доставка. Покупатель может попросить скидку на конкретную модель, а потом договориться об общей скидке на заказ. Менеджеру нужно учесть все условия, правильно посчитать сумму и сохранить договорённости.

Для компании «Мастер Дорс» мы настроили товары и скидки в CRM так, чтобы менеджер собирал заказ в одной карточке сделки. Товары подбираются из каталога интернет-магазина, дополнительные позиции добавляются по ходу работы, доставка считается отдельно, а изменения сумм отражаются в истории. Разберём на примерах, как это устроено и какую повседневную работу упрощает.

В полном кейсе разработки CRM для «Мастер Дорс» рассказали о проекте в целом. Здесь подробно остановимся на составе заказа и расчёте его стоимости. Иллюстрации — кадры из авторского видео с демонстрацией системы.

Почему карточку сделки настраивали под работу магазина

До разработки собственной системы клиент работал с Битрикс24. По его опыту, интерфейс и настройка нужных сценариев оказались сложными для ежедневной работы. При этом задачи были вполне конкретными: быстро собрать комплектацию, менять условия отдельных позиций, добавлять допы и видеть, как менеджер изменил сумму.

Мы обсудили эти действия с клиентом и заложили их непосредственно в карточку сделки. Например, одинаковые двери с разной комплектацией должны существовать отдельными строками. Скидки на товары и на заказ должны сочетаться по установленным правилам. Цена дополнительной позиции должна легко обновляться для следующего добавления.

Выбор индивидуальной CRM в этом проекте связан именно с удобством таких операций. Он не означает, что похожие возможности нельзя настроить в готовой системе. Важно, сколько действий потребуется сотруднику и насколько понятным окажется его рабочее место.

Как заказ из интернет-магазина попадает в CRM

Как устроена часть пути до передачи заказа менеджеру, показано в кейсе редизайна интернет-магазина Master Doors. Это помогает рассмотреть сайт и работу с заказом как последовательные этапы.

Покупатель оформляет заказ на сайте, после чего в CRM появляется сделка на этапе «Входящие». Данные, которые клиент указал при оформлении, поступают в её карточку. Менеджер получает основу заказа и продолжает работу: уточняет комплектацию, согласовывает условия и переводит сделку на следующий этап.

Это сокращает повторный ввод одних и тех же сведений. Заказ уже связан с покупателем и движется по общей воронке продаж. Для дверной компании в ней есть этапы замеров, договора и оплаты, доставки и установки — менеджеру понятно, что происходит с каждым обращением.

Внутри сделки собраны общие условия, сведения о клиенте, товары, допы и доставка. Рядом доступны задачи, ответственный менеджер, комментарий и история. Сотруднику не нужно держать расчёт в одном месте, а пояснения к нему — в другом.

Как добавлять товары и уточнять комплектацию

Основные товары связаны с каталогом интернет-магазина. В CRM используются название, описание, фотография и цена позиции. При обсуждении заказа менеджер может найти нужную модель и добавить её в сделку, не перепечатывая карточку товара.

Но каталожного названия часто недостаточно. Одна и та же дверь может потребоваться с другим открыванием, размером, врезкой или комплектом фурнитуры. Поэтому у каждой строки есть собственное описание: сюда записываются уточнения именно для этой сделки.

В демонстрации у модели Dariano указаны врезка заводского замка, алюминиевая кромка и левое открывание. Такие детали помогают сохранить то, что обсудили с покупателем. Менеджер видит их рядом с товаром, количеством и суммой строки, а не ищет в общей переписке.

Как сочетаются скидка на товар и общая скидка заказа

Клиенту требовались два уровня скидок. Первая относится к конкретному товару: например, на одну модель согласовали особую цену. Вторая действует на заказ в целом. Мы настроили последовательный расчёт, чтобы сотрудник задавал проценты в карточке и сразу видел результат.

В видео показан простой пример: дверь стоит 30 000 ₽, менеджер указывает индивидуальную скидку 10%, и стоимость становится 27 000 ₽. При количестве две штуки сумма этой строки составляет 54 000 ₽.

Общая скидка вводится на вкладке «Общие». Она применяется к стоимости товаров уже после индивидуальных скидок, а также к допам. Доставка в расчёт скидок не входит.

Порядок расчёта выглядит так:

1. Для каждого товара учитываются количество и индивидуальная скидка.
2. Получившиеся суммы товаров складываются со стоимостью допов.
3. К этой сумме применяется общая скидка заказа.
4. В конце прибавляется полная стоимость доставки.

Две скидки по 10% не превращаются в скидку 20%. Для наглядности возьмём отдельный расчётный пример: после индивидуальной скидки две двери стоят 54 000 ₽. Допы стоят 2 000 ₽, общая скидка — 10%, доставка — 5 000 ₽. Итог: (54 000 ₽ + 2 000 ₽) × 0,9 + 5 000 ₽ = 55 400 ₽. Это пример порядка расчёта, а не итог демонстрационной сделки.

Для бизнеса такая настройка означает единые правила предоставления скидок. Менеджеру не приходится вспоминать, какие позиции входят в скидочную базу и на каком шаге учитывать доставку.

Зачем дублировать одинаковые товары отдельными строками

Если покупатель берёт две полностью одинаковые двери, достаточно изменить количество. Но если модель одна, а условия разные, общей строки уже мало. Например, одной двери требуется левое открывание, другой — правое; для одной согласована отдельная скидка или другая комплектация.

По просьбе клиента в карточку добавили кнопку дублирования. Она создаёт ещё одну товарную строку с теми же параметрами. Менеджер меняет только отличающиеся условия — повторно искать модель в каталоге и собирать её описание не требуется.

При этом состав заказа остаётся понятным: каждая строка описывает конкретную позицию с собственными условиями. Такой подход полезен и за пределами дверного бизнеса — везде, где одинаковые товары продаются с разными параметрами.

Как допы сохраняются для следующих заказов

С дополнительными позициями ситуация другая. Основные товары уже заведены в интернет-магазине, а допы менеджер добавляет по мере работы. Это могут быть ручки, притворные планки, дополнительные работы или другие составляющие конкретного заказа.

Поддерживать для них подробные прайсы по каждой фабрике и модели клиенту было неудобно. Названия часто повторяются, но цены меняются. Поэтому в CRM сделали накапливаемый справочник: менеджер может выбрать уже известный доп или ввести новый, который сохранится для последующего использования.

Ещё одно пожелание клиента касалось обновления цены. В демонстрации менеджер меняет цену допа «ручка дверная» с 500 на 1 500 ₽. После этого открывает другую сделку, вводит название в поиске и видит предложенную позицию уже с ценой 1 500 ₽.

Так менеджер один раз уточняет стоимость в ходе реальной работы и получает её при следующем добавлении. При необходимости цену можно изменить снова. Это особенно удобно для позиций, которые востребованы постоянно, но не имеют удобного для магазина централизованного прайса.

У допов в этой CRM нет индивидуальной скидки: на них распространяется только общая скидка заказа. Это правило выбрали под процессы клиента, как и отдельный расчёт доставки. В другом бизнесе условия могут быть иными — их нужно определить до настройки системы.

Почему доставка считается отдельно

Доставку можно указать в той же карточке, но её стоимость не уменьшается вместе с товарами. Сначала CRM считает товары и допы с применимыми скидками, затем прибавляет доставку полностью.

Для менеджера это убирает лишнюю проверку: общая скидка покупателю не должна случайно изменить согласованную стоимость перевозки. Отдельное описание позволяет сохранить условия доставки рядом с её суммой.

Как автосохранение и история помогают контролировать сделку

При обсуждении заказа менеджер может несколько раз добавить товар, поменять количество, уточнить доп или скидку. В этой CRM изменения сохраняются автоматически. В видео автор закрывает карточку, открывает другую сделку, а затем возвращается к исходной: внесённые позиции и настройки остаются на месте.

Для руководителя было важно видеть, как менялась стоимость. Поэтому рядом с заказом расположена история: в ней отображаются изменения суммы и состава сделки, дата, время и автор действия. Например, можно увидеть, что сумма выросла после добавления позиции или уменьшилась после изменения скидки.

Такая история помогает разбирать спорные ситуации по сохранённым действиям. Руководитель не только видит текущую сумму, но и может проследить, как менеджер к ней пришёл. А сотруднику проще восстановить контекст после перерыва в работе с заказом.

Что получает бизнес от настройки товаров и условий заказа

Ценность этой доработки складывается из небольших операций, которые менеджер повторяет каждый день. Каждой рабочей ситуации соответствует конкретное действие в CRM.

В результате менеджер собирает состав заказа и рассчитывает стоимость в одной карточке, а руководитель может проследить изменения условий сделки. Согласованные правила расчёта встроены в рабочий процесс сотрудника.

Когда стоит обсудить индивидуальную CRM

Подобный подход имеет смысл, если заказ регулярно состоит из нескольких товаров, вариантов комплектации и дополнительных услуг. Особенно когда менеджеры уже используют таблицы и калькулятор рядом с CRM, потому что часть условий неудобно учитывать в самой системе.

Начать можно с разбора нескольких реальных заказов. Где сотрудник повторно вводит данные? Какие скидки сочетает? Почему одна модель появляется в нескольких строках? Какие допы приходится искать в прошлых заказах? Ответы дают понятные требования к автоматизации.

После этого можно оценить, подходит ли настройка готовой системы или нужна разработка CRM на заказ. В случае «Мастер Дорс» мы выбрали индивидуальное решение и последовательно превратили пожелания клиента в функции карточки сделки.

Частые вопросы о товарах, скидках и допах в CRM

Можно ли добавить один товар в сделку несколько раз?

Да. В показанной CRM кнопка дублирования создаёт отдельную строку с теми же параметрами. После этого можно изменить её количество, описание, скидку и другие условия.

Как применяется общая скидка, если у товара уже есть своя?

Сначала учитывается индивидуальная скидка товара. Затем общая скидка применяется к получившейся стоимости товаров и допов. Доставка прибавляется после этого без скидки.

Обязательно ли заранее создавать каталог всех допов?

Нет. В этом проекте база дополнительных позиций формируется по мере работы менеджеров. Новый доп сохраняется и становится доступен для последующего выбора.

Что происходит после изменения цены допа?

При следующем выборе этой дополнительной позиции CRM предлагает обновлённую цену. В видео это показано на переходе между двумя сделками. Предложенную стоимость при необходимости можно изменить.

Можно ли посмотреть, кто изменил сумму заказа?

В истории сделки видны изменения суммы, дата, время и автор действия. Это помогает разобраться, какие правки привели к текущему итогу.

Хотите упростить работу со сложными заказами? Напишите мне через раздел «Контакты» и расскажите, что менеджеры сейчас считают вручную. Разберём ваши сценарии, правила скидок и дополнительные позиции — и определим, какая автоматизация будет полезна вашему бизнесу.